מועמד לסרט הזר הטוב ביותר בתחרות האוסקר 2015.
הסרט מתרחש באביב 1943- היהודים בבולגריה חייבים לציית לחוקי נירנברג של גרמניה הנאצית בת בריתה של בולגריה. מוני וג'וג'ו, שני נערים חברים בני 17, יהודי ובולגרי, פוגשים בשלי, נערה יהודיה בת גילם מקוואלה שבצפון יוון. מערכת היחסים בין השלושה וגבולות הידידות בין שני הנערים עומדים במבחן קשה כששניהם מתאהבים בנערה, בשעה שבחוץ גועשת המלחמה והבולגרים נאלצים להיענות לבקשות הטרנספר של יהודים ברכבות המשא שעומדות בסופיה ומיועדות להישלח אל המחנות...
גורלם של השלושה הוא מראה של חיי היהודים בבלקנים במלחמת העולם ה-2 , הנאבקים באימה אך חדורים בתקווה.