ג'ושוע קונור, חוואי אוסטרלי, נוסע לטורקיה ב-1919 בכדי לגלות מה עלה בגורל שלושת הבנים שלו שהוכרזו כנעדרים במהלך הקרב בגליפולי במלחמת העולם הראשונה. העקשנות שלו משתלמת כאשר הוא פוגש באיישה, מנהלת מלון יפיפייה ובחסן, חייל טורקי שנאבק מול בניו בזמן המלחמה. בעזרתם של השניים יוצא ג'ושוע למסע באיסטנבול השסועה וההרוסה בכדי לשקם את חייו ולאתר את בניו.