ייחלתם לחיבור לא צפוי בין תורת הנסתר ופופ מתוזמר? קיבלתם. האלבום השני של John Derosa שהקליט בעבר גם תחת השמות Pale Horse and a Rider ו-Aarktica מתפקד כחוליה המקשרת כששירים על ירח דם והילה שחורה זוכים לעיבודים מתוזמרים בעוד Derosa נותן פרשנות עכשווית בקול הבריטון היפה שלו לחיבתו העזה לתור הזהב של הקרונרים האמריקאים. והחיבור הזה, בין טרובדור שמתכתב עם פולקלור ומיסטיקה לבין פופ אווירתי, שירי נעורים תמימים ברוח שנות ה-60 ואפילו קצת מריאצ'י עובד היטב ומנפק את אחד האלבומים הקסומים של השנה שנוסק אל שיא הרגש ב "Dancing in a Dream" - דואט נוסטלגי משמיעה ראשונה של Derosa עם קרינה ראונד (הסולנית של Puscifer!) שכולו רגעי קסם בואכה צפיחית בדבש.
1. Fools Razor
4. Coyotes
6. Lonely Sleep
8. Bllod Moon
9. Knock Once
11. High and Lonely
12. Black Halo