במהלך שנות השישים המוקדמות חווה הנער בריאן וילסון הצלחה מטאורית עם להקת "הביץ' בויז". לאחר התנסויות בסמים פסיכדליים מצבו מתערער והוא מתחיל לשמוע בראשו קולות מטרידים. בשנות השמונים, כששיא ההצלחה שלו מאחוריו, הוא שם עצמו בידיו של פסיכיאטר שבוחר לטפל בו בתרופות קשות ומטשטשות. מלינדה, סוחרת מכוניות שהתחתנה עם וילסון בצעירותו, מנסה להציל אותו מידיו של המטפל.