יהורם גאון בהפקת הענק של מנחם גולן, שנחשב כיום לאחד המיוזקלס הגדולים של ישראל בכל הזמנים.
העלילה מתרחשת ביפו של שנות השישים, הרוויה בתרבויות ומנהגי פולקלור של העולים החדשים. יוסף סימן-טוב, הוא "קזבלן", צעיר ממוצא מרוקאי, הממורמר ומתוסכל בשל מצבו הכלכלי, מנהיג חבורת בחורים המשליטה טרור על השכונה. הוא מאוהב ברחל, אך הוריה הפולניים לא מרשים להם להתרועע יחד בשל מוצאו. במקביל, יאנוש, בעל חנות הנעלייים, המאוהב גם הוא ברחל, מנסה להפליל את קזבלן במטרה לחבל בסיכוייו לזכות בה, אך כמו תמיד – סוף הצדק לנצח וסוף גנב לתליה.