אדי קינג הוא שחקן תיאטרון מובטל. הוא חושק ביוליה החושנית, אך היא נשלטת על ידי מוריס המאפיונר ועל ידי קולמן, איל תקשורת זר ששואף להשתלט על הערוץ השני בטלוויזיה. הקשר של אדי עם מוריס וקולמן מביא לפתחו את משטרת ישראל ואת פקד ירון זהבי שפוקד על אדי למסור לו את כל הידוע לו, שזה לא הרבה… הסרט זכה בפרס "ברדלס הארד" בפסטיבל לוקרנו 1992.