שלמה, המגלה בחדרו של בנו, אסף, בגדי ואביזרי נשים, "זורק" אותו מהבית במטרה "לחנך" את הילד. לאחר כ-4 שנים, פונה גליה, האם, למשרד חקירות שימצא את אסף בנה כדי שיגיע להיפרד מאביו, השוכב על דווי. אסף מתגלה במועדון תל אביבי כזמרת (טרנסג'נדר) יפיפייה בשם אנה, המתכחשת לקשר עם הוריה. לאחר מספר ימים מגיעה אנה, כ"אחות פרטית" לבית החולים בטענה כי נשלחה ע''י חברת הביטוח לטפל בשלמה. במחיצתו מתקרבים שלמה ואנה ומביאים לסגירת מעגל בין האב לבנו.