מסע חלומי ואפל אשר צריכים לחוות אותו ופחות להסביר אותו, דייויד לינ'ץ חוזר, והפעם זה לא סיפור פשוט. לימוזינה שחורה הנוסעת במעלה "מלהולנד דרייב" מעורבת בתאונת דרכים. ברונטית מרשימה בעלת חזות של כוכבת קולנוע נמלטת מהמכונית ההרוסה. פצועה וחסרת זיכרון היא מתגנבת אל בית פרטי שזה עתה ננעל ע"י בעליו, מותח...