סיפורו של משולש עליז: פאבלו, במאי מצליח המפתה שני צעירים, חואן הטהור ואנטוניו הפרברטי. בניסיון להשיג בלעדיות על אהבתו של פאבלו, דוחף אנטוניו את חואן מצוק וזה מוצא את מותו. אך אין זה סוף הסיפור, לפאבלו אחות עימה הוא חי, אותה אחות עברה ניתוח לשינוי מין, על מנת לספק את התאוות האינססטואליות של אביה. כך מתגלגלת העלילה בעולם שבו המין והמוות משמשים בערבוביה, כשברקע הטענה כי יצר האדם חזק מן המוות.