העלילה מתרחשת בינואר 1991, על רקע מלחמת המפרץ. טלילה כץ (דלית קהן) פרסומאית תל אביבית שנונה, מתאהבת בנוח נאמן (בועז גור-לביא), מהנדס מזון מרובע, השונה מטלילה ומסביבתה. כשחברתו לשעבר של נוח (אביטל דיקר) חוזרת לישראל, טלילה ונוח נפרדים, וטלילה מסכימה להצעת הנישואין של חברה לשעבר, עופר שטרסברג (יאיר לפיד). לאחר שהחתונה מתבטלת והמלחמה נגמרת, טלילה מוצאת את עצמה עם קשיים רבים לפניה.