מועמד לפרס דב הזהב – פסטיבל ברלין זוכה פרס הבימוי – האוסקר היפני. מבית היוצר של במאי "סמוראי הדמדומים" מגיע סיפור אהבה על ההרואיזם הסמוראי של פעם. אמצע המאה ה-19 ביפן. מונזו, סמוראי המציל את חייה של קי היפהפייה, שהייתה משרתת בביתו, ובה הוא עדיין מאוהב. בעוד האהבה ביניהם פורחת, מעמידים הממונים עליו במבחן את דבקותו בקוד המוסר הסמוראי. הוא מגלה כי חבר מן העבר נאשם בקשירת קשר להפלת שוגון, אותו עליו להרוג.