צ'יהירו היא ילדה מיוחדת במינה, דעתנית, חזקה ועקשנית. לדעתה היא מרכז העולם. כאשר הוריה מודיעים לה שהם עוברים דירה, היא זועמת ודואגת שכולם ירגישו בזה. בדרכם לבית החדש עוצרים צ'יהירו והוריה ליד בית עתיק. כאשר הם חולפים אותו הם מוצאים את עצמם במנהרה המובילה אותם לעיר שנראית נטושה. הוריה של צ'יהירו מתפתים להיעצר באחת המסעדות, הריח שעולה ממנה מושיב אותם לאכול, הכול ומייד. ככל שהם ממשיכים לאכול, הם הופכים לחזירים, וצ'יהירו נאלצת להמשיך לבד כדי לנסות ולמצוא את דרכה החוצה. בחיפושיה מגלה צ'יהירו שהיא נמצאת בעולמם של יצורים קסומים הנשלטים ע"י מכשפה העונה לשם יובהבה המגדלת תינוק ענקי ומפונק. יובהבה טורחת להבהיר לצ'יהרו שאורחים בלתי קרואים הופכים במטה קסם לחיות ולאחר מכן הם נאכלים. רק אלה שיהפכו את עצמם למועילים ויעבדו קשה ינצלו. אולי… למזלה פוגשת צ'יהירו בהאקו המנסה להגן עליה ומראה לה כיצד תוכל לשרוד מול המכשפה ומול עולם היצורים הקסומים המתנהל סביבה. צ'יהירו מגלה את היכולת להתמודד עם העצלנות, הפינוק והחרדות ולגלות את עצמה ואת האהבה.
זוכה פרס האוסקר לסרט האנימציה הטוב ביותר 2003. זוכה פרס הסרט הטוב ביותר פסטיבל ברלין 2000. זוכה פרס איגודי המבקרים האמריקאי לסרט האנימציה הטוב ביותר 2003.