האלבום השלישי, שיוצא ב-1987, מוצא את ברנדן פרי וליסה ג'ררד במרכז העניינים, ומהווה עליית מדרגה מוזקלית וגם עלייה בפופולאריות של הלהקה. שמונת שירי האלבום, שהוקלטו בתקופת זמן מאוד אינטנסיבית, של גדילה אישית ומוזיקלית להרכב. מתחלקים בצורה שווה בין הדואו - כאשר את חלקו הראשון של האלבום שר ברנדן ובחלק השני שרה ליסה