החלק השלישי והמצליח במיוחד של טרילוגיית הסרטים של רוברט רודריגז מוצא את סוכן הריגול ג’וני קורטז בן ה-11 עייף מעסקי הריגול העולמיים ולקראת פרישה מוקדמת מהעולם המסוכן והלא-יציב הזה. לצערו, לגורל יש תכניות אחרות, היות ובדיוק באותו זמן מתחילים יותר ויותר ילדים להילכד ברשתו של משחק המציאות המדומה ‘סוף המשחק’.