גיבור הגיטרה סטיב גאן פוגש את חלוץ הגיטרה הבריטי מייק קופר (בן דורו של מייקל צ'פמן, אקספרימנטליסט מובהק שניסה הכול, ממוזיקה אלקטרונית לג'אז חופשי ולבלוז) באלבום המוקדש למוזיקת הפאדו של פורטוגל.
האלבום הוקלט במשך עשרה ימים בלבד בהם גאן וקופר ישבו בברים של ליסבון וניגנו סשנים ארוכים, מאולתרים לחלוטין, בהשפעת מוזיקת הפאדו, כמו גם הנופים של פורטוגל. התוצאה היא שבעה קטעים עוצמתיים הנעים בטווח רחב מאוד של סגנונות, מהאמריקנה הפרימיטיבית של ג'ון פאהי, לג'אז ולפסיכדליה ולנגיעות אמביינטיות ואלקטרוניות, כשהגיטרות של גאן וקופר נעות במעגלים אחת סביב השנייה, מהדהדות ומזמזמות באופן שמזכיר מאוד את חיי הבר בג'ונגלים של פורטוגל.
כשקופר שר בגרסת כיסוי לזמר הבלוז הוותיק צ'רלי פאטון, המוזיקה שלהם נוגעת במימדים מיסטיים באמת. מוזיקה מדהימה ומרתקת, חובה לחובבי מוזיקה ניסיונית ומתקדמת באשר היא.