עמי, פסנתרנית קונצרטים תל אביבית, עוברת לירושלים בעקבות משבר אישי ומקצועי, במטרה לבנות את חייה מחדש. אמצעיה המוגבלים מאלצים את נעמי לשכור דירה דווקא בשיכוני קריית היובל המתחרדת. ההרמוניה העדינה בין נעמי לשכניה נסדקת בעקבות מפגש עם פבריציו, נזיר פרנציסקני כריזמטי. נעמי מתחילה לבוא לשיעורי עוגב עם פבריציו, ומתאהבת נואשות באיש ובמוסיקה שלו. אלא שאז מגיעים אליה מכתבי איומים אנונימיים, שתובעים ממנה לעזוב מיד את השכונה ונעמי מוצאת את עצמה מבודדת לחלוטין.