ג'ון בייקר ופרנק "פונצ'רלו" מצטרפים לסיירת התנועה של קליפורניה מסיבות שונות לגמרי: בייקר הוא רוכב אופנוע מקצועי רווי פציעות המנסה לשקם את חיי הנישואים שלו, ואילו פונצ'רלו הוא סוכן פדרלי סמוי ושחצן שמצטרף לכוחות כדי לחקור שוד בהיקף של מליוני דולרים, שעשוי להיות עבודה פנימית בסיירת התנועה. השניים חוברים יחד במטרה למצוא את השוטרים המושחתים של קליפורניה.