רשימת השירים:
חלק ד'
1. שם טוב לוי - בלילות הסתיו
2. מתי כספי - לא חשבתי שתלכי ממני
3. אריק איינשטיין ושלום חנוך - אבשלום
4. מאיר בנאי - אל המנוחה
5. האוקטבות - בלוז שקט מהדרך
6. אחרית הימים - תחת עץ הקליפטוס
7. אסתר שמיר - עברתי רק כדי לראות
8. יוני רכטר ויהודית רביץ - עטור מצחך
9. מיקי גבריאלוב - היא יושבה לחלון
10. מרדכי ארנון - אל תחדלי לאהוב
11. יואל לרנר - שיר אהבה
12. דיוויד ברוזה - בלחישות
13. מיקי גבריאלוב - פוליה
14. שלמה גרוניך - ברחוב שלנו
15. שלום חנוך אריק איינשטיין וחבורת לול - הדוד סם
16. נו אז מה (אפרים שמיר ואלון אולארצ'יק) - סופה
17. קובי רכט וקובי אושרת - אליזבת
18. שם טוב לוי - קטע נעים
חלק ה'
1. אילן וירצברג - לא יכולתי לעשות עם זה כלום
2. אפרים שמיר - ערב של יום בהיר
3. גרי אקשטיין - רוח סתיו
4. מאיר בנאי - שוב מלבלב
5. אריק איינשטיין - ילדים של החיים
6. שלמה ארצה - להיות לאחרים
7. סילבן ויאיר - אצלך כמו תמיד
8. צליל מכוון - בלדה לאיו
9. מיקי גבריאלוב - אמא אדמה
10. דודו אלהרר - מעין אחרית הימים
11. יצחק קלפטר - עניין של עונה
12. אריק איינשטיין - ליאו הטוב
13. שלום חנוך וחבורת לול - האיש על הצב
14. עוזי פוקס ומשתתפי "קפוץ" - אני לא עוזב
15. האוקטבות - ערב בתל אביב
16. מתי כספי - יום מסה
17. שם טוב לוי - אחרי שהלכת מכאן
18. מיקי גבריאלוב - אני ואתה (אינסטרומנטלי)
חלק ו'
1. מאיר בנאי - מחפש את הכיוון
2. דני ליטני - לא היה בינינו אלא זוהר
3. יצחק קלפטר - אף אחד לא מתגעגע
4. שלמה גרוניך - עכשיו זה שנינו
5. יוני רכטר - שלוש בלילה בעיר
6. אריק איינשטיין - שיר אהבה סטנדרטי
7. מיקי גבריאלוב - השיר על התוכי יוסי
8. יהונתן גפן ואסתר שמיר - הרומנים האלה
9. גרי אקשטיין - אני ישן בסלון
10. אריק איינשטיין ושלום חנוך - כתבו עליו בעיתון
11. שמוליק קראוס - יום אחד
12. רן אלירן והזוהר השביעי - ישרות
13. אבי בהט והגל החדש - כך הם החיים
14. קובי רכט וקובי אושרת - למה עכשיו
15. מישה סגל - זה אתה
16. שם טוב לוי - צער הלילה
17. מוטי ברכאן - פרפרים הם חופשיים
18. מירי אלוני ושלישיית קצת אחרת - בלילות הסתיו
19. Herbie Mann - Nueba