ניו יורק. שנות ה- 90. בלילה חורפי אחד מתוודה אשתו של ד”ר וויליאם הטפורד בפניו שיש לה פנטזיות מיניות פרועות. הגילוי מציק לוויליאם באובססיות ובעקבות זאת הוא יוצא למסע לילי סהרורי לגילוי מיניותו והזיותיו הסקסואליות, מסע המאיים לא רק להרוס את חיי הנישואים שלו, אלא עלול לסבך אותו גם במעשה רצח מחריד.
הסיפור נע בין ספק לפחד לגילוי עצמי ולבסוף להשלמה בעזרת צילום מרגש, קצב מרוסן, צבעים עשירים ומראות מדהימים.
“פרק אחרון ראוי לקריירה של במאי גדול“, כתב רוג’ר אברט מה”שיקגו סאן- טיימס”.