נפתלי הליברל, שחקן, יוצר ואיש משפחה, אוסף מוקדם בבוקר את הפועל הערבי פאהד לטובת שיפוץ הסטודיו שלו, הצמוד לביתו שבישוב כפרי במרכז הארץ. בדיוק באותו בוקר מותקפת נערה בישוב, וחשדם של השכנים נופל על העובד החדש . נפתלי יוצא להגנתו של פאהד ולהגנת השיפוץ עליו הוא חולם זמן רב, אלא שהמציאות גדולה עליו. הוא לא מצליח להכיל את ההתנגדויות והלחצים סביבו, כשבמהלך יממה אחת חייו הולכים ומשתבשים: העבודה בסטודיו לא מתקדמת, השיפוצניק שהביא נמצא בסכנה אמיתית, פגישה חשובה שלו נכשלת, ריב עם אשתו מתפתח ועוד. כל זה קורה בזמן שהפועל מתגלה כאיש מקצוע חובבן, וגם ביטחונו של נפתלי בחפותו הולך ומתרופף. האם הוא ימשיך לדבוק בגישתו הליברלית או שמא יישבר אל מול הלחץ החברתי והמשפחתי והמחיר האישי? הסרט מותח, מעורר מחשבה ומחלחל, אך יחד עם זאת מהנה ואף מצחיק. "הבן דוד" הוא סרט ריאליסטי ולוקלי ובו בזמן אלגורי ואוניברסלי.