ראלף סארשי, קצין במשטרת ניו יורק שנאבק בבעיות אישיות נתקל בחקירות פשע מטרידות ולא ברורות, כאשר מצטרף אליו לחקירה כומר קסטיליאני שמעמיד אותו בדילמה בפני אמונותיו המקצועיות והדתיות הוא מבין שהחקירה שעומדת לפתחו כוללת מוטיבים שטניים כמוהם הוא לא דמיין אפילו שיכולים להיות קיימים.