הדוקומנטריסט ההיתולי מורגן ספורלוק בחיפוש אחר האויב מס' 1 של ארצות הברית: אוסאמה בין לאדן. עם ההתקדמות בהריונה של אשתו, ספורלוק שואל עצמו: לאיזה עולם ייוולד ילדי? עולם של מתקפות טרור וביטחון אישי מעורער? ספורלוק מפנטז באמצעות משחק מחשב כיצד הוא עומד פנים מול פנים עם מי שמערער את ביטחונו ונוסע למזרח התיכון כדי לברר את גישתם של המוסלמים לבעיית הטרור. בפקיסטאן, ירדן, ערב הסעודית, מצרים וגם בישראל, עובר ספורלוק מאובייקט אחד למשנהו ושואל: איפה לעזאזל אפשר למצוא את אוסאמה?! קליל.