גאס (קלינט איסטווד) הוא צייד כישרונות וותיק מהטובים שיש. לאחר שנים של צפייה בחיפוש אחר כישרונות צעירים, גאס מגלה כי גופו בוגד בו, וראייתו הולכת ומטשטשת. למרות שראייתו מקשה עליו, גאס מסרב לפרוש ממקצועו. אבל כולם יודעים שבמקצוע של גאס חייבים לסמוך על חוש הראייה.