יצירה מופלאה נוספת פרי מוחו הקודח של ה"פליני" החדש, אמיר קוסטוריצה. יזם נלהב מחליט להעביר פסי רכבת בעיירה נידחת על מנת להביא את התיירים. אבל אין כמו מלחמה כדי לחרבן לכולם את התוכניות, וזו אינה מבוששת לבוא. כשאשתו עוזבת אותו ובנו נלקח לצבא, גם חיי היזם הופכים לאזור לוחמה, עד שהוא פוגש בחורה חדשה שעושה לו צביטה. בסגנונו האנרכיסטי, הקרקסי, תוך שילוב של מוזיקה מזרח אירופית אופיינית, מביא הבמאי עוד פיסת קולנוע לקדמת הבמה.