פיקוח ממשלתי, זהויות מפורקות, סמים ופראנויה בסרטו של ריצ'ארד לינקלייטר (לפני השקיעה) על פי רומן מאת פיליפ ק. דיק (בלייד ראנר). הכל מתחיל בעתיד הקרוב, כשצ'ארלס פרק, לאחר שימוש בסאבסטנס D, מנסה להיפטר נואשות מהג'וקים שזוחלים לו על הגוף... הסרט צולם כרגיל ועבר תהליך להפיכתו לאנימציה, באותה שיטה בה השתמש לינקלייטר בסרטו "חיים בהקיץ". עם קיאנו ריבס, רוברט דאוני ג'וניור (צ'פלין) וודי הארלסון (רוצחים מלידה).