מורה ירושלמי מרובע מחליט לערוך שינוי קיצוני בחייו. בדרכו לארה"ב, אחרי הפרידה מאשתו ובדיקת הדרכונים, הוא מחליט לחזור על עקבותיו, ושוכר חדר בבית מלון תל אביבי קטן, תחת זהויות בדויות. עובדי בית המלון - פקידה קרטנית ופועל ערבי- מחליטים שהוא יורד עשיר, ושלל פנטזיות על אמריקה מתערבות ביחסם אליו. בנוסף לכך, הוא מוצא עצמו מתחזה לפועל ערבי, וכך זוכה במסע קצר אל תוך החברה הישראלית, דרך נקודת מבט חדשה. סרטו הראשון של חיים בוזגלו ("עונת הדובדבנים") זכה לביקורות חיוביות רבות.