זמרת ישראלית ממוצא תימני (אחינועם ניני) מבצעת חזרות על במה בירושלים, ובצידי הבמה היא מבחינה באדם זקן שמביט מה ומוקסם ממנה. בשיחה שהשניים מנהלים מספר הזקן על מזל, אישה שנולדה בצנעה בירת תימן, ועלתה לירושלים עם משפחתה, שם גם נפטרה. דרך סיפור עלייתה והשתלבותה בחברה הישראלית מסופר גם סיפורם של יהודי תימן, שהיו מראשוני החלוצים בישראל הצעירה.