זהו הסרט היחיד ששייקה אופיר ביים, ועניינו עולמם של אמנים שנמאס להם לעשות חלטורות. בני וסיסי הם בדרנים לא מוצלחים, שלא ויתרו על חלומם לעשות תיאטרון איכותי ומצליחים לשכנע את כהן היפואי, בעל קשרים בעולם התחתון, להשקיע חצי מליון לירות בהפקה גרנדיוזית של "מחכים לגודו" של בקט. ההפקה, כמובן, נוחלת כשלון קופתי מוחץ ואנשי הפשע המאורגן רוצים את כספם חזרה. השניים פונים לעיסוקים מפוקפקים בניסיון להחזיר את החוב, ונכשלים בכל. בריחה לאילת נראית בשלב זה כמו האופציה היחידה. בדרך לסוף העולם הם עוצרים בדימונה, ושם מחכה הפתעה...