יהורם גאון מטייל בעקבות מגורשי ספרד ופורטוגל. מורשת יהדות ספרד מועברת בליווי רומנסות ושירי קודש המושרים על ידי גאון, בלשונם של היהודים הספרדים: הג'ודיאו אספניול – היא הלדינו. המסע מתחיל בטולדו שבספרד ועובר בכל פזורות יהודי ספרד ופורטוגל, מקורדובה, אמסטרדם וונציה דרך סראייבו, סלוניקי ואיסטנבול ועד לטבריה, צפת וירושלים, כמובן. מסעו של גאון לא פוסח גם על גורלם של יהודי ספרד במהלך מלחמת העולם השנייה, וחוצה את מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.
רשימת השירים המופיעים בסרט:
מוריניקה - שחרחורת
המבדיל
קריאדור אסטה קואנדו - בורא עד אנה
אל ריי נמרוד - אברהם אבינו
שער הזהב
לוס בילביליקוס - צור משלו אכלנו
דורמי דורמי - ישן במנוחה
אל נורא עלילה
אברי טו פואירטה סיראדה - פיתחי לי דלתך
נוצ'יס נוצ'יס - לילות נוצרו לאהבה
איל דיו אלטו - האל במרומים