אורי, עו''ד מצליח הנמצא תחת לחץ להעיד עדות שקר לטובת חברו מילדות, קצין בצה''ל שמואשם ברצח ילד ערבי בדם קר. אשתו תלמה, עובדת סוציאלית, מנסה לשקם את חייהם של משפחת סיטון, תושבי שכונת מצוקה. אלי סיטון, מתפרנס מהצתות על פי הזמנה וחולם לחיות בהמבורג בה החיים שלווים ובני האדם מנומסים ומוסריים ומכבדים אחד את השני. אחיו הצעיר והסבא חיים על צמרת העץ בחצר ביתם שבשכונה, מנותקים מחיי היומיום. האחות הצעירה עמליה היפה. עלמה סיטון היפה מנסה לצוף מעל הסמים והפשע, אך מאוהבת בחיים, עבריין מסוכן. היא יודעת שאסור לה להתקרב אליו, אך ברגע שהיא נשבית בקסמיו היא מוליכה את כל גיבורי הסרט לאבדון. תלמה, בנסיונה להציל את עמליה מציפורניו של חיים, נאנסת באכזריות, לא עומדת בהשפלה ומתאבדת. אורי שנמצא תחת לחץ מתמיד להעיד עדות שקר מוצא עצמו בתוך מסע נקמה באלה שגרמו למותה של אשתו, תלמה, שעבורו מייצגת את התגלמות האהבה והתום.