סיפורו של מאיר (עידו רוזנברג), בחור צעיר מחצור הגלילית, אשר בגיל שמונה ננטש ע"י אימו, מרים (מאיה דגן), באופן מסתורי. מרים העריצה את צביקה פיק ורצתה תמיד לשיר, להיות כוכבת ולחיות בעולם זוהר יותר. למאיר הקטן היא הותירה רק שתי שמלות, מעט תמונות ואת האהבה למוסיקה של פיק. מאיר מתבגר בעיירה הקטנה עם חברתו שולי (דנה פרידר), המאוהבת בגבריאל (אלון לוי) - שבו מאוהב גם מאיר בחשאי. הפיצוץ הבלתי נמנע בין השלושה שולח את מאיר לת"א, שם הוא מנסה לחפש את צביקה פיק ודרכו להתאחד שוב עם אימו. בעיר הגדולה מאמצת אותו חבורת דראג-קווינס שהופכת למעין משפחתו החלופית.