רשימת השירים:
1.אורפאוס – לי לוזון + מ. בן מוש
2. והיא איננה – איציק קלה
3. אהבה כנה – נריה חובב
4. שעת פרידה (בונוס לדיסק בלבד) – שימי רון
5. לילה – אלי לוזון
6. אלייך – אהרון ירימי
7. תני סימן – בועז טביב
8. נערה צוענייה – שימי רון
9. ישנה עיר – אבי פרץ
10. הצועני – דוד טסה
11. מאמי – מיכאל פטישי
12. בקצה הקשת – אביבה אבידן
13. עד כמה אהבתיך – יואב