אגדה מקסימה על זוג נאהבים והכישוף שמונע מהם להיפגש בצורה אנושית. פיליפ "העכבר" גסטון הוא גנב טוב לב שמצליח להימלט מהעיר אקילה, הנשלטת ע"י בישופ אכזרי. כשחיילי הבישופ בעקבותיו, מציל אותו אביר מסתורי בשם אטיין נאבאר, שמציע לו הגנה בתמורה לסיוע. פיליפ עד ליחסיו המאוד מיוחדים של נאבאר עם נץ שמלווה אותם לכל מקום. באחד הלילות, מגלה פיליפ אישה מסתורית מלווה בזאב יפהפה. בבוקר הם נעלמים כלא היו.