סבא טוביה עושה פיקניק עם נכדיו ומספר להם סיפורים בעיבודים של משלי חיות של איזופוס ולה פונטן.
רשימת השירים:
שיר פתיחה
בואו למסיבה
השועל והחסידה
הצרצר והנמלה
מוכר הכובעים
הצב והארנב
הצרעה והדבורה
השועל והעורבנית
מקהלה עליזה
השועל והענבים
האריה והעכבר
נקודת הצחוק - יחד עם שיר הצחוק
האיכר והאווזה
מסיבה ביער
