אמיר, בלש במשטרה, מושעה כמה שעות לפני שהוא עומד להפליל את ציקי, סוחר סמים וסרסור. המפקד שלו מתנער ממנו, פושעים צוחקים מאחורי גבו, והמקום היחיד שנותר לו הוא הפאב השכונתי שם עובדת מיכל, ברמנית עצובה וצעירה. החבר היהיר שלה, ליאור, מצלם את סרטו הראשון על עצמו ועל מיכל, אבל חסר לו סיפור טוב. חמש דקות בהליכה מפרידות בין אוהבים ויריבים, שוטרים ופושעים, "הפי אנד" או טרגדיה בלתי נמנעת.