רשימת השירים:
דיסק 1
1. בקפה של סטליוס
2. עד שבאת
3. חיוך של מלאך
4. פרגים וחרציות
5. מתנה
6. שיר הנודד עם אמיל זריהן
7. שתי זמרות עם חוה אלברשטיין
8. ילד גן עדן
9. מילים יפות
10. חזור
11. צל עץ תמר עם שלומי שבת
12. אביב עם דוד דאור
דיסק 2
1. לילות קסומים
2. הלכתי למגדת עתידות
3. שמיכת פוך
4. מחרוזת: הערב בחופי הים/נצא לטיול בכרכרה
5. מחרוזת: זאירה/באוריינט הקסום עם אלני ויטלי
6. יום ראשון המעונן
7. בעלות השחר במועדון חארמה
8. איש לא שר כאן יותר
9. מה זה עניינך
10. ריקוד הזבקיקו של אזבוקיה
11. מחרוזת: הקשב איך מתייפחת הבגלמה/ברחבת הכיכר עם לסטאריס פאפדופולוס
12. לעולם לא אתאהב שוב
13. כל חיי
14. נצא לטיול לאור ירח
15. מרגריטה מראגרו
16. מחרוזת שירי ניסיוטיקה (שירים מאיי הים האגאי)
17. מחרוזת להיטים מראשית שנות השישים
18. השיר שלי/ פני מלאך
19. איריסים עם עפרה חזה
20. בונוס מיוחד: עד שנהפוך למלאכים עם אלני ויטאלי