כולם מרגישים את החום בבולטימור. המלחמה בסמים היא מערכה אבודה, גופות נערמות ברחוב וראש העיר נואש דורש לראות כמה ניצחונות לפני יום הבחירות. אבל למשטרה אוזלת התחמושת. האזנות הסתר אינן פועלות, ואף לא מעקבים סמויים או מעצרי רחוב. אין זה חשוב כמה חזק מנסים מק'נולטי והיחידה, נראה שהסוחרים נמצאים תמיד צעד אחד קדימה