בבון טמפ לכל אחד יש משהו להסתיר. אך כאשר צצים איומים חדשים, אף אחד אינו יכול להסתיר את סודות העבר שלו. לאחר שטוקי מגלה שביל נחטף, היא שמה פעמיה למיסיסיפי, שם היא נתקלת בעולם הנשלט על ידי עדת אנשי זאב אכזריים והערפד המלך רב העוצמה ,ראסל אדג'ינגטון. שם כוחותיה מופיעים מחדש, והיא לומדת שלא ניתן לסמוך על ביל. אריק נמשך אף הוא אל תחום ריבונותו של המלך במטרה ליישב עניין ישן, טרה צוללת עמוק לתוך המהומה, ג'ייסון מתאהב באישה מסתורית, לאפייט אינו יכול לחמוק מאהבה או משדים: ג'סיקה מחדדת את מיומנות הערפד שלה, וסם חושף את האמת אודות משפחת מוצאו. כל זה מוביל לחשיפה של הסדרה... זהותה האמיתית של סוקי.