רוזה עובדת במתפרה וחולמת להיות זמרת ובדרנית של מועדוני לילה.
בבית עלוב בשכונת התקוה היא מתגוררת עם אמה ואחותה מרים. הזמנה למסיבת קוקטייל של אחת מלקוחות המתפרה מזמנת לרוזה הזדמנות להגשים את חלומה.
היא מגיעה למסיבה תחת שם בדוי וכיורשת עשירה ומצליחה להתברג בטבעיות בחוג החברה הגבוהה. שם היא פוגשת את יורם, זמר פופלרי שנישבה בקסמיה ולא יודע את הסוד שהיא מסתירה.