אלבום האולפן הראשון של בוב דילן מאז 2012 וה-36 בסה"כ, כולל עשרה ביצועים לשירים ידועים יותר וידועים פחות שבוצעו כולם ע"י פרנק סינטרה. יחד עם זאת חלקם בוצעו במקור והתפרסמו ע"י מבצעים אחרים ואף זכו לעשרות ביצועים של זמרים כמו נט קינג קול, אדית פיאף, צ'ט בייקר, רי צ'ארלס, בינג קרוסבי, אנדי וויליאמס, ג'וני קאש ואפילו פיונה אפל.