על רקע נופים מרהיבים אנחנו נחשפים לעולמו של גילדו, חקלאי שגר עם שתי בנותיו בעמק מבודד בצפון ספרד. גילדו אלמן ובתו הבכורה מנהלת את משק הבית. היא חולבת את הפרות, מבשלת עבור המשפחה ומטפלת באחותה הקטנה. יום אחד אחת הפרות של גילדו משוטטת אל אדמתו של חקלאי שכן והפר שלו מעבר אותה. שני הכפריים רבים והחקלאי השכן בסופו של דבר לוקח את הבת הבכורה כבת ערובה. גילדו יוצא להציל את בתו האהובה ובין שני הגברים מתפתח מאבק אלים לחיים ולמוות. העלילה מתרחשת על רקע נופים מרהיבים באחד האזורים הנידחים בספרד, אזור שהחיים בו לא השתנו במאתיים השנים האחרונות. הפס-קול המלווה את הסרט הוא עממי שנכתב על ידי בני המקום.