סיפורו של בילאל, נער בן 17 מעיראק אשר עוזב את עיר הולדתו. הוא יוצא לבדו למסע באירופה כדי לפגוש שוב את אהבת חייו שהיגרה עם הוריה לאנגליה. בילאל מגיע לצרפת וכל מה שמפריד בינו לבין אהובתו היא תעלת המים במרחק של 32 קילומטרים. הנער, נחוש בדעתו, מחליט לצלוח את המרחק הזה ומתחיל להתאמן בשחייה למרחקים בבריכת השחייה המקומית. שם הוא פוגש את המציל סימון בפניו הוא חושף את תוכניתו. סימון מאמץ את בילאל אל ליבו, לוקח אותו לביתו ומשמש לו תחליף לאב. מערכת היחסים שמתפתחת בין השניים מביאה את כל אחד מהם להסתכל שוב על חייו ולבחון את העתיד באור מעט שונה.
