ברלין, בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. שתי חברות, אלזה וטניה. טניה, שנולדה ברוסיה, חולמת על ישום המהפכה הסוציאליסטית ונוסעת להגשימה בארץ הקודש. אלזה, נשואה למוזיקאי ואם לבן חולני, נשארת בגרמניה לממש את השאיפות התרבותיות שלה דרך הספרות. הן חיות מציאות מקבילה עם עליית הנאציזם בברלין והעימות מול הערבים בארץ. בנה של אלזה נפטר, אהובה של טניה נהרג. אלזה בורחת לשוויצריה ולבסוף מגיעה אף היא לפלשתינה. היא חולמת על עולם יפה יותר של אושר ואהבה עד אשר היא פוגשת את טניה ברחובות ירושלים.