עיבודו של קרלוס סאורה (קריאת העורב, טנגו) לאופרה המפורסמת של ביזה "כרמן". חייה של חבורת שחקנים ורקדנים, המבצעת חזרות לעיבוד פלמנקו לאופרה משתנים ללא היכר, כאשר צעירה בשם כרמן באה לשחק בתפקיד הראשי ומטשטשת את הגבולות שבין מציאות לאמנות. עם אנטוניו גאדס (חתונת הדמים) ולאורה דל סול (פרופסור). הסרט זכה בשני פרסים בפסטיבל קאן והיה מועמד לאוסקר הסרט הזר הטוב ביותר.