טוני גאטליף מניח לצוענים ועובר לסקר בעיות זהות אצל הצרפתים ממוצא אלג'יראים. בחור צעיר וחופשי יוצא למסע עם זוגתו, דרך ספרד ומרוקו, לארץ מוצאם של הוריהם - אלג'יריה. בדרך נבחנת לא רק מערכת היחסים בין השניים אלא בעיקר נושא השתייכותם האתנית והצורך העז בזהות בעולם מפורק וחסר שורשים. גאטליף, שגם כתב את המוזיקה הנהדרת, זכה בפרס הבמאי בפסטיבל קאן.