צ'ילה 1973, ג'ונזלו אינפנטה ופדרו מצ'וקה הם שני ילדים בני 11 הגרים בסאנטייגו. הראשון חי בשכונה אמידה וממש מנגד, השני חי בשכונת צריפים לא חוקית. בעקבות יוזמתו של כומר מקומי המחליט לנהל תהליך אינטגרציה בבית הספר האליטיסטי שאותו הוא מנהל, גונסלו ופדרו לומדים זה לצד זה. החברות הקסומה הנרקמת ביניהם עומדת למבחן אל מול העימותים החברתיים המתרחשים במדינה והמצב הפוליטי והחברתי המדרדר במהירות. האם החברות ביניהם תשרוד?