רשימת השירים:
צד א'
1. אות נביעות (פתיחה) - בביצוע אריק רודיך
2. אהבה בסוף הקיץ - בביצוע צביקה פיק
3. דמדומים - בביצוע צביקה פיק
4. הקטר - בביצוע צביקה פיק
5. דבר לא השתנה - בביצוע רותי נבון
6. מחרוזת דיסקו - בביצוע רותי נבון
צד ב'
1. פתיחה
2. ננסי, ננסי - בביצוע דורי בן-זאב
3. המלך עירום - בביצוע אסתר שמיר
4. שיר - בביצוע אריק רודיך ולאה לופטין
5. למדבר - בביצוע אפרים שמיר
6. אנחנו לא לבד - בביצוע מיקי גבריאלוב וקורין אלאל
7. בנואיבה הדגים כותבים שירים
צד ג'
1. פתיחה
2. שיר אהבה בדואי - בביצוע דויד ברוזה
3. הילדה הכי יפה בכפר - בביצוע דויד ברוזה
4. יהיה טוב - בביצוע דויד ברוזה
5. (מידל איסט מבוא)
6. שיר חוף - בביצוע חנן יובל
7. פגישה - בביצוע חנן יובל
צד ד'
1. בלוז בית הקפה (פתיחה) - בביצוע גרי אקשטיין
2. מידל איסט - בביצוע דורי בן-זאב
3. אל תותרי עלי - בביצוע שלום חנוך
4. לא יודע איך לומר לך - בביצוע שלום חנוך
5. סוף עונת התפוזים - בביצוע שלום חנוך