יובל המבולבל מגיע לממלכה בה יש חוק: אסור לצחוק! שם הוא פוגש את תכלת הנסיכה יחד הם יוצאים למסע מרתק ומהנה בו הם מגלים את הקסם שבצחוק בואו הצטרפו לחוויה מלאה בצבעים, חיוכים והמון בילבולים.
רשימת השירים:
1.יובל המבולבל.
2.משעמם לי.
3.יום מיוחד.
4.פרח של אהבה.
5.בואו נשחק.
6.שיר הצחוק.
7.צבעים.
8.שטויות במיץ עגבניות.
9.תן חיוך.
10.הבאנו שלום עליכם (מן המקורות).