בסין של שנות השישים, במהלך המהפכה התרבותית של מאו, מתאהב דיפלומט צרפתי, אותו מגלם ג'רמי איירונס (לגעת ביופי) בזמרת יפהפייה מהאופרה של בייג'ינג. דרך העלילה, המקבילה לפרקים לאופרה "מאדאם באטרפליי" של פוצ'יני, נלמד שהזמרת אינה מה שהיא נראית, והדיפלומט המבולבל מוצא עצמו בעיצומה של תסבוכת פוליטית. דייויד קרוננברג (אקזיסטנז) באחד מסרטיו הפחות ידועים, חוקר בדרכו הייחודית את מושגי הזהות המינית, את הפערים בין מזרח למערב ואת יכולתו של הגוף להטעות.