הפרק השלישי בעלילות הסוכנים המיוחדים לענייני חייזרים – הסוכן ג'יי (וויל סמית) והסוכן קיי (טומי לי ג'ונס). הפעם ג'יי נאלץ לחזור בזמן לשנות השישים הפסיכדליות במטרה לעצור סוציופת מכוכב אחר בשם בוריס החיה, להציל את כדור הארץ מהשמדה ובעיקר את חייו של שותפו המריר והנאמן. לצורך כך ג'יי משתף פעולה עם גרסת הסיקסטיז של קיי (ג'וש ברולין), עם יצור תמוה שמסוגל לראות את כל קווי הזמן במקביל ואף עם אנדי וורהול.